I. DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG TUẦN VỪA RỒI VÀ DỰ BÁO TUẦN MỚI
TTCK Việt Nam
Thị trường đảo chiều với kỳ vọng về các giải pháp hỗ trợ thị trường BĐS và Trái phiếu
Các giải pháp đề xuất hỗ trợ thị trường BĐS và TPDN đã kích hoạt lực cầu bắt đáy quét sạch các lệnh bán giải chấp. VN-Index quay đầu tăng điểm sau phiên giảm mạnh xuống dưới 900 điểm từ hoạt động giải chấp và giải chấp chéo. Chỉ số tăng 1.5% với 9/19 ngành tăng điểm. Những ngành giảm mạnh thời gian qua như Tài nguyên cơ bản, Dịch vụ tài chính, Bất động sản dẫn đầu thị trường tăng lần lượt 14%, 5.2% và 4.9% trong khi Dầu khí, Bán lẻ, Công nghệ vẫn có mức giảm từ 2% – 9%. Trong ngành Bất động sản tăng điểm nhưng vẫn còn một số cổ phiếu vẫn giảm sàn với lượng dư bán lớn. Điều này cho thấy sự phân hóa của thị trường giai đoạn đầu hồi phục và những cổ phiếu gặp vấn đề nội tại vẫn chưa tìm lại được điểm cân bằng. VN-Index đang diễn biến tích cực và nhiều khả năng vượt 986 điểm sẽ tiếp tục củng cố cho khả năng hồi phục và mở ra cơ hội cho hoạt động giao dịch ngắn hạn.
Bộ GTVT có văn bản gửi UBND 12 tỉnh đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án thành phần cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025. Nhiều tỉnh có dấu hiệu chậm so với tiến độ bàn giao 70% diện tích mặt bằng gói thầu xây lắp trước 20/11 và bàn giao diện tích còn lại trong quý 2/2023. Chính phủ coi chính sách tài khóa trong đó đầu tư công sẽ là động lực tăng trưởng quan trọng cho nền kinh tế 2023. Kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước dự kiến 726 nghìn tỷ, tăng 34% so kế hoạch 2022. Do vậy ngoài thúc đẩy giải ngân đầu tư công 2022, Thủ tướng chỉ đạo chuẩn bị tốt các thủ tục, điều kiện trong 2022 để giải ngân vốn ngay sau khi được giao kế hoạch vốn 2023. Với những bước chuẩn bị kỹ càng, giải ngân đầu tư công sẽ có nhiều cơ hội được đẩy mạnh trong 2023.
TTCK Thế giới
TTCK Hoa Kỳ giảm khi lợi tức trái phiếu tăng và thông điệp chiến dịch tăng lãi suất chưa sớm kết thúc
Thị trường chứng khoán Hoa Kỳ chững đà hồi phục trước tuyên bố của quan chức FED và lợi tức trái phiếu tăng lại. Các chỉ số chứng khoán chủ chốt có mức giảm trung bình 0.8%. Các chỉ số các nước phát triển Châu Âu tăng nhẹ trong khi ở Châu Á, ngoại trừ Nhật Bản giảm -1%, các thị trường còn lại duy trì mức tăng nhẹ. Thị trường hàng hóa cũng có sự giảm sút đáng kể so tuần trước dẫn đầu là giá dầu giảm 7.9%,
các mặt hàng kim loại phần lớn giảm giá ngoại trừ giá quặng sắt tăng gần 9%. Thị trường tiền tệ, chỉ số USD Index tăng nhẹ 0.2% dù vậy đang phân hóa khi giảm giá so với EUR, GPB, nhưng lại tăng giá so với JPY, CNY và nội tệ các nước mới nổi. Trong tuần FED công bố biên bản FOMC, thị trường sẽ có cơ sở đánh giá khả năng tăng lãi suất trong kỳ họp cuối cùng vào tháng 12.
Sau báo cáo lạm phát tháng 10, các quan chức FED trao đổi về khả năng tăng lãi suất 0.5% vào tháng 12. Chủ tịch chi nhánh San Francisco, Boston, Philadelphia đều thiên về khả năng FED sẽ tăng lãi suất chậm lại. Thị trường sẽ có thêm báo cáo lạm phát trước khi cuộc họp diễn ra đầu tháng 12. Hiện tại NĐT dự báo xác suất tăng 0.5% lên tới 80%. Kết quả bầu cử Quốc hội giữa kỳ cũng tránh cho chính phủ Biden rơi vào
thế khó khi Đảng dân chủ đã nắm ít nhất 50 ghế để giữ lại Thượng viện trong khi đã mất Hạ viện vào tay Đảng Cộng hòa. Điều này ngăn không cho Đảng cộng hòa rút lại các sáng kiến Tổng thống Biden trong 2 năm qua cũng như ngăn Đảng cộng hòa triển khai sáng kiến thuế trước cuộc bầu cử tổng thống 2024. Qua cuộc bầu cử nguy cơ xáo trộn về chính sách tại Hoa Kỳ đã giảm đáng kể so với lo ngại trước đó.
II. TIN VĨ MÔ
Việt Nam
- Quốc hội: Bế mạc Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV. Quốc hội biểu quyết thông qua 6 Nghị quyết và 1 dự án Luật (sửa đổi).
- Quốc hội: Chính thức thông qua Luật dầu khí (sửa đổi) với tỷ lệ tán thành cao. Theo đó, Dự thảo Luật gồm 11 Chương 69 Điều.
- Chính phủ: Ban hành nghị quyết 143 yêu cầu NHNN và Bộ Tài chính cung cấp đủ vốn cho nền kinh tế và tháo gỡ khó khăn cho thị trường trái phiếu doanh nghiệp, sửa đổi nghị định 65 nếu cần.
- Thủ tướng Chính phủ: ban hành Quyết định số 1435 thành lập Tổ công tác rà soát, đôn đốc, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện dự án bất động sản.
- Chính phủ: đốc thúc tiến độ dự án hồ chứa nước hơn 1,200 tỷ đồng ở Bình Thuận. Dự án hồ chứa nước Ka Pét đã được Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư vào năm 2019 với tổng mức đầu tư 586 tỷ đồng.
- Bộ Tài chính: Quán triệt nguyên tắc tự vay, tự trả, tự chịu trách nhiệm, DN phát hành trái phiếu phải có trách nhiệm đảm bảo các cam kết với nhà đầu tư và chủ động đàm phán với nhà đầu tư về việc thanh toán.
- Bộ Tài chính: tính đến hết tháng 10, đã có 152,500 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp được mua lại trước hạn, tăng gần 50% so với cùng kỳ năm 2021.
- Bộ Tài chính: Dự toán thu NSNN năm 2023 là 1,621 nghìn tỷ đồng, tỷ lệ huy động vào NSNN khoảng 15.7%GDP, từ thuế, phí khoảng 13.3% GDP.
- NHNN: Ngày 15/11, Thông tư 12 về quản lý ngoại hối đối với việc vay trả nợ nước ngoài của DN sẽ bắt đầu có hiệu lực.
- NHNN: đã hút ròng gần 47,543 tỷ đồng trong ba phiên đầu tuần. Trong tuần này, nhà điều hành trở lại hút thanh khoản qua kênh tín phiếu sau gần 2 tuần tạm ngưng.
- Bộ Công thương: Có tờ trình 7194 về Quy hoạch điện VIII, trong đó đề xuất bỏ hơn 1,600 MW điện mặt trời đến năm 2030.
- Bộ KH&ĐT: có văn bản gửi các bộ ngành, địa phương đề nghị đẩy nhanh tiến độ và chất lượng các quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
- Samsung Electronics, nhà cung cấp DRAM lớn nhất thế giới vào năm 2021, chuẩn bị sản xuất lưới bóng chíp bán dẫn tại Việt Nam, với khoản đầu tư trị giá 850 triệu USD
Thế giới
- FED: Thống đốc Fed Christopher Waller cho biết còn cách khá xa với thời điểm ngừng nâng lãi suất, bất chấp thông tin tốt lành về CPI T10.2022.
- Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2022: Đảng Cộng hòa chiến thắng và giành lại quyền kiểm soát Hạ viện.
- Mỹ: Doanh số bán lẻ ghi nhận tỷ lệ hàng tháng là 1.3% trong tháng 10, mức tăng lớn nhất kể từ T2.2022.
- Mỹ: PPI tháng 10 tăng 0.2% so với tháng trước, thấp hơn dự báo tăng 0.4% từ cuộc thăm dò của Dow Jones.
- Thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, đã gặp Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Yellen, và đã có những trao đổi sâu rộng và mang tính xây dựng về các vấn đề kinh tế và tài chính liên quan.
- Trung Quốc: Tại các thành phố của quốc gia này bao gồm cả thủ đô Bắc Kinh, ngày 14/11 báo cáo số ca mắc COVID-19 cao kỷ lục kể từ ngày 25-4 năm nay.
- EC: Dự kiến nền kinh tế EU sẽ suy giảm trong Q4.2022 và 3 tháng đầu năm 2023 do giá năng lượng tăng cao và lãi suất tăng làm giảm khả năng chi tiêu và vay mượn, cũng như niềm tin của người tiêu dùng.
- Eurozone: Tỷ lệ CPI hàng năm trong Khu vực đồng tiền chung châu Âu đạt mức kỷ lục 10.6% trong tháng 10.
- Anh: Bộ trưởng Tài chính Jeremy Hunt cho biết Văn phòng Trách nhiệm Ngân sách Anh (OBR) đã xác nhận rằng kinh tế Anh hiện đang trong tình trạng suy thoái.
- Anh: CPI tháng 10 tăng 11.1%; đây là mức cao kỷ lục. Giá gas và điện vẫn là động lực chính của lạm phát ở Anh, tiếp theo là giá thực phẩm.
- Ngân hàng Dự trữ Úc: Tăng lãi suất 25 điểm cơ bản trong tháng 11 vì tác động vẫn chưa được cảm nhận hết.
- Nhật Bản: Nhập khẩu trong Q3 tăng 5.2% so với tháng trước, mức tăng lớn nhất kể từ Q4.2020.
- Nhật Bản: CPI tháng 10 tăng 3.7% so với cùng kỳ năm ngoái, mức cao nhất kể từ T2.1982.
III. THÔNG TIN TUẦN TIẾP THEO
- Diễn biến của thị trường chứng khoán thế giới và hoạt động mua vào của khối ngoại.
- Lực cầu bắt đáy mạnh mẽ trước mùa World Cup (Hoạt động giao dịch thường không sôi động và dòng tiền yếu hoạt động này xảy ra trong quá khứ).
- 22/11, Doanh thu bán lẻ Canada; Chỉ số niềm tin tiêu dùng EU.
- 23/11, PMI Australia; Biên bản chính sách tiền tệ New zealand; PMI dịch vụ và công nghiệp EU, Anh, Hoa Kỳ; Đơn đặt hàng hóa lâu bền, doanh thu bán nhà mới và dự trữ dầu thô Hoa Kỳ.
- 24/11, Biên bản FOMC, Biên bản tiền tệ ECB.
