Tin Thị trường 5.5.2022: Fed tăng lãi suất 0,5%, giảm bảng cân đối tài sản từ tháng 6.

Thông tin vĩ mô

• Giá xăng tiếp tục tăng hơn 400 đồng/lít. Ở kỳ điều hành ngày 4/5, giá xăng dầu tiếp tục có đợt tăng thứ 7 kể từ đầu năm 2022. Mặt hàng xăng tăng 334 – 442 đồng/lít, RON92 khoảng 27.468 đồng/lít, xăng RON95 ở mức 28.434 đồng/lít. Bộ Công Thương cho biết giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường thế giới có sự tăng giảm đan xen nhưng xu hướng chung là tăng đối với xăng, dầu diesel, tương đổi ổn định đổi với dầu hỏa và giảm đối với dầu mazut. Ở kỳ điều hành lần này, Liên Bộ Công Thương – Tài chính Trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) đối với các mặt hàng E5RON92 ở mức 300 đồng/lít (kỳ trước là 400 đồng/lít) và RON95 ở mức 400 đồng/lít (kỳ trước là 500 đồng/lít), dầu diesel ở mức 100 đồng/lít, dầu hỏa ở mức 119 đồng/lít và dầu mazut không trích lập. Theo Bộ Công Thương, nhu cầu xăng dầu quý II dự kiến khoảng 5,2 triệu m3. Tổng nhu cầu xăng dầu cho thị trường trong nước cả năm 2022 là khoảng 20,6 triệu m3. Nguồn cung xăng dầu dự kiến quý II khoảng 6,7 triệu m3 bao gồm nguồn cung từ các nhà máy sản xuất trong nước (nhà máy lọc dầu Nghi Sơn dự kiến là 1,8 triệu m3, nhà máy lọc dầu Bình Sơn dự kiến là 1,9 triệu m3), nguồn nhập khẩu khoảng 1,5 triệu m3 (chưa tính đến việc doanh nghiệp phải thực hiện theo Quyết định số 242 là 800 nghìn m3/tháng tương đương cả quý II là 2,4 triệu m3) và nguồn tồn kho từ quý I chuyển sang (1,5 triệu m3). Với nguồn cung như trên sẽ đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng của quý II và tồn kho gối đầu sang quý III khoảng 1,5 triệu m3.
• Đề xuất các chủ trương, hoàn thiện thể chế, chính sách về đất đai. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh đất đai là tài sản đặc biệt của quốc gia, là tư liệu sản xuất cơ bản và là nguồn lực to lớn của đất nước. Tổng Bí thư đề nghị làm rõ vì sao việc sử dụng đất còn lãng phí, hiệu quả thấp và tình trạng tham nhũng, tiêu cực liên quan đến đất đai có xu hướng gia tăng? Tổng Bí thư nhấn mạnh khi thảo luận, đánh giá tình hình và nguyên nhân, chúng ta cần nắm vững phương pháp duy vật biện chứng, các quan điểm và nguyên tắc cơ bản đã được xác định trong Cương lĩnh của Đảng và Hiến pháp của Nhà nước để phân tích một cách toàn diện, khách quan kết quả thực hiện các chủ trương, chính sách, biện pháp nêu trong Nghị quyết Trung ương 6 khoá XI và pháp luật về đất đai; chỉ rõ nội dung của Nghị quyết đã được thể chế hoá như thế nào? Những điểm gì thể chế hoá đúng, điểm gì chưa đúng? Những quan điểm, yêu cầu quan trọng nào của Nghị quyết chưa được thể chế hoá hoặc chưa được thực hiện một cách nghiêm túc? Tình hình thực hiện trong thực tế như thế nào? Những chủ trương, chính sách gì cần bổ sung, sửa đổi, điều chỉnh?…
• PMI tháng 4 đạt gần 52 điểm, chi phí sản xuất tiếp tục tăng nhanh. IHS Markit vừa công bố báo cáo cho thấy Chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) tháng 4 của Việt Nam đạt 51,7 điểm. Con số này giảm nhẹ so với tháng trước (54,7 điểm) nhưng đây vẫn là tháng thứ 7 liên tiếp ghi nhận các điều kiện sản xuất của ngành công nghiệp được cải thiện. Cả sản lượng và việc làm đều tăng trở lại trong tháng 4 sau khi giảm vào tháng trước, nhờ tình hình dịch Covid-19 được cải thiện, đơn vị sản xuất tuyển được nhiều lao động mới và ghi nhận tốc độ việc làm mới tăng nhanh nhất trong 1 năm trở lại đây. Trong đó, sản lượng đã tăng tháng thứ 6 nhờ năng lực sản xuất được gia tăng và tận dụng được sức cầu đang trên đà tăng mạnh hậu dịch Covid-19. Bên cạnh đó, số lượng đơn đặt hàng mới tiếp tục ghi nhận đà tăng của tháng trước dù tốc độ tăng thấp nhất trong chu kỳ 7 tháng vừa qua ghi nhận chỉ số PMI được cải thiện, do những ảnh hưởng tiêu cực của dịch Covid-19 trước đó. Cũng theo báo cáo của IHS Markit, niềm tin kinh doanh của các nhà sản xuất công nghiệp đã tăng vào tháng đầu tiên của quý II, nhờ tình trạng dịch Covid-19 trên cả nước được cải thiện. Các nhà sản xuất kỳ vọng sức cầu sẽ mạnh lên và những khó khăn trong việc cung ứng nguyên liệu vật liệu sẽ sớm được cải thiện.
• Fed tăng lãi suất 0,5%, giảm bảng cân đối tài sản từ tháng 6. Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) chính thức nâng mức lãi suất qua đêm thêm 0,5%, mức tăng cao nhất trong vòng 22 năm. Người đứng đầu ngân hàng trung ương Mỹ cũng chia sẻ với những khó khăn mà người dân Mỹ gặp phải trước tình trạng lạm phát leo thang, nhấn mạnh rằng các quan chức Fed buộc phải “mạnh tay” nhằm kiểm soát lạm phát bằng mọi giá. Giống như dự báo của nhiều người, Fed đã nâng mức mãi suất quỹ liên bang lên trong khoảng 0,75-1% sau khi đạt được sự đồng thuận cao từ các thành viên Uỷ ban thị trường mở liên bang (FOMC). Cơ quan này cũng cho biết các đợt tăng lãi suất với mức tăng tương tự rất có thể sẽ được áp dụng trong thời gian tới. Tuy nhiên, Chủ tịch Jerome Powell chia sẻ với các phóng viên rằng mức tăng 0,75% không phải là phương án mà các quan chức của Fed “chủ động cân nhắc”. Fed cũng thông báo kế hoạch cắt giảm bảng cân đối tài sản, có giá trị lên tới 9.000 tỷ USD, sẽ chính thức bắt đầu trong tháng tới. Bảng cân đối tài sản của Fed, hiện đang ở ngưỡng 9.000 tỷ USD, sẽ được cắt giảm 47,5 tỷ USD/tháng trong ba tháng 6,7 và 8. Từ tháng 9 trở đi, con số này sẽ được nâng lên 95 tỷ USD/tháng. Thị trường chứng khoán Mỹ đã tăng mạnh sau thông báo của Fed, sau thông tin khả năng lãi suất tăng thêm 0,75% đã hoàn toàn bị loại bỏ. Lợi suất trái phiếu chính phủ giảm. Đồng USD suy yếu so với một giỏ các đồng tiền chính trên thế giới.

Tin doanh nghiệp

• VHC: Cổ phiếu lên đỉnh lịch sử, Vĩnh Hoàn (VHC) muốn bán toàn bộ cổ phiếu quỹ
• SAM: SAM Holdings (SAM): Quý I/2022, hoạt động kinh doanh cốt lõi lỗ hơn 37 tỷ đồng
• BVH: Tập đoàn Bảo Việt (BVH): Quý I/2022, tổng doanh thu hợp nhất đạt 13.158 tỷ đồng
• KBC: Kinh Bắc (KBC): Quý I/2022 thoát lỗ nhờ đánh giá lại khoản đầu tư vào CTCP Khu công nghiệp Sài Gòn Nhơn Hội
• DBC: Dabaco Việt Nam (DBC): Quý I/2022, lợi nhuận lao dốc 97,6% về chỉ còn 8,61 tỷ đồng
• SLD: Samland (SLD): Quý I/2022 lỗ 7,71 tỷ đồng do hàng bán bị trả lại cao hơn doanh thu
• CII: Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII): VIAC (No.1) Limited Partnership không bán ra 5,5 triệu cổ phiếu như đăng ký
• HSG: Hoa Sen (HSG): Quý II niên độ tài chính 2021-2022, lợi nhuận giảm 77,4% về còn 234 tỷ đồng
• BAF: Nông nghiệp BaF Việt Nam (BAF): Quý I/2022, doanh thu giảm 28,1%, tài sản giảm 24%
• NTP: Nhựa Tiền Phong (NTP) chi thêm gần 120 tỷ đồng chia cổ tức năm 2021
• MWG: Thế giới Di động (MWG): Quý I/2022, dòng tiền kinh doanh chính âm 3.383,6 tỷ đồng, kỷ lục từ khi niêm yết

Diễn biến thị trường Phiên 04.05.2022

• TTCK Việt Nam giảm điểm sau khi Tổng cục Thống kê công bố Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4 tăng 0.18% so với tháng trước; tăng 2.09% so với tháng 12/2021 và tăng 2.64% so với cùng kỳ năm trước.
• Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, tổng vốn FDI đăng ký mới tính đến 20/4 đạt 10.81 tỷ USD, giảm 11.7% so với cùng kỳ khiến cổ phiếu nhóm bất động sản khu công nghiệp giảm giá ở BCM (-2.2%), KBC (-1.8%).
• Vận tải hành khách tháng 4/2022 ước đạt 358.7 triệu lượt khách vận chuyển, tăng 12.7% so với tháng trước và khách quốc tế đến Việt Nam tháng 4/2022 đạt 101.4 nghìn lượt người, gấp 2.4 lần so với tháng trước và gấp 5.2 lần so với cùng kỳ năm trước tác động tích cực đến cổ phiếu hàng không ở HVN (+2.5%), VJC (+0.3%).

Quan điểm kỹ thuật Phiên 04.05.2022

• VNIndex trải qua một nhịp giảm điểm giằng co với biên độ mở rộng về cuối phiên.
• Áp lực chốt lời ngắn hạn quanh vùng kháng cự gần 136x tiếp tục gây cản trở lên đà hồi phục của chỉ số. Mặc dù VNIndex nhiều khả năng sẽ tiếp tục trải qua các nhịp rung lắc trong những phiên tới, cơ hội hồi phục sau đó vẫn được đánh giá cao chừng nào điểm đỡ đáng lưu ý quanh 1320 (+-10) vẫn được giữ vững.
• NĐT được khuyến nghị tiếp tục duy trì các vị thế đã mở trong những phiên trước, tránh mua đuổi và có thể nâng thêm 1 phần tỷ trọng nếu chỉ số về lại vùng hỗ trợ đã đề cập

Dự báo phiên giao dịch hôm nay

• Phiên giao dịch hôm qua VNINDEX đã tạo mẫu hình nến Bearish Harami, nếu hôm nay tiếp tục là phiên giảm điểm thì xu hướng được xác nhận
• VNINDEX sẽ kiểm định lại vùng đáy cũ hôm trước
• NĐT hạn chế mua gia tăng tỉ trọng trong phiên hôm nay
• Vùng kháng cự hiện tại là 1366 và 1425