Tin Thị trường 26.04.2022: Chứng khoán Mỹ phục hồi sau ‘cơn ác mộng’.

Thông tin vĩ mô

• Giá dầu ăn sẽ tăng khi Indonesia cấm xuất khẩu dầu cọ. Các nhà quan sát dự đoán quyết định cấm xuất khẩu của Indonesia, nhà sản xuất dầu cọ lớn nhất thế giới sẽ nâng giá tất cả các loại dầu ăn chính bao gồm dầu cọ, dầu đậu nành, dầu hướng dương và dầu hạt cải. Điều này sẽ tạo thêm gánh nặng cho những người tiêu dùng vốn nhạy cảm với biến động giá cả tại châu Á và châu Phi, khi giá nhiên liệu và thực phẩm tăng cao hơn. Dầu cọ – được sử dụng trong nhiều loại sản phẩm từ bánh ngọt cho đến mỹ phẩm, chất tẩy rửa – chiếm gần 60% các lô hàng dầu thực vật toàn cầu và Indonesia đóng góp khoảng một phần ba tổng lượng dầu thực vật xuất khẩu. Ngày 22/4, “quốc gia vạn đảo” đã công bố lệnh cấm xuất khẩu dầu cọ, cho đến khi có thông báo mới. Động thái nhằm giải quyết tình trạng tăng giá tại thị trường trong nước. Giá dầu thực vật đã tăng hơn 50% trong sáu tháng qua do tình trạng thiếu hụt nguồn cung dưới tác động của nhiều yếu tố từ tình trạng thiếu lao động tại Malaysia cho đến hạn hán ở Argentina và Canada. Đây là những nước xuất khẩu dầu đậu nành và dầu hạt cải lớn nhất.
• Giá khí đốt tại Anh về quanh đáy 6 tháng. Giá khí đốt tại Anh ngày 25/4 là 166 xu Anh/therm (2,2 USD/therm), giảm 3,7% so với cuối tuần trước. Giá mặt hàng này đang thấp hơn 69% so với đỉnh đầu tháng 3 và là mức thấp nhất từ 16/2, gần tương đương đáy tháng 11/2021. Trong khi đó, giá khí đốt tại châu Âu ngày 25/4 lại tăng 1,5% lên 96,5 euro/mwh (104 USD/mwh). Tuy tăng nhưng giá mặt hàng này vẫn đang thấp hơn đỉnh hồi đầu tháng 3 là 58%. Giá than tương lai tại Newcastle (Australia), mặt hàng khác trong nhóm năng lượng, ngày 25/4 là 326 USD/tấn, giảm 1,5% so với cuối tuần trước. Giá nhiên liệu này đã hạ nhiệt so với mức đỉnh 430 USD/tấn hồi đầu tháng 3 nhưng vẫn cao hơn 104% so với đầu năm.
• Giá ure, photpho vàng tăng quanh 1%. Theo Sunsirs, giá ure tại Trung Quốc ngày 25/4 là 2.984 nhân dân tệ/tấn (455 USD/tấn), tăng gần 1% so với cuối tuần trước. Trong tuần trước, giá mặt hàng này tăng 0,8%. Hiện giá ure cao hơn đầu năm 13%. Trong khi đó, giá DAP giữ nguyên mức 3.640 nhân dân tệ/tấn (555 USD/tấn). Photpho vàng, chất được sử dụng trong sản xuất phân bón, cũng giữ nguyên với 37.166 nhân dân tệ/tấn (5.671 USD/tấn). Trong tuần trước, giá DAP không đổi trong khi photpho vàng tăng 1,4%. Giá lưu huỳnh, loại cũng được sử dụng trong sản xuất phân bón, giảm gần 1% xuống còn 3.603 nhân dân tệ/tấn (450 USD/tấn). Tuần trước, mặt hàng này tăng 1,7%. Theo Fertilizer Pricing, chỉ số giá phân bón ở Bắc Mỹ trên kênh Green Markets trong tuần kết thúc vào ngày 22/4 là 1.162 USD/tấn, nhích lên 3 USD/tấn so với tuần trước đó. So với đỉnh giá trong tuần kết thúc vào 25/3, giá giảm 9%.
• ‘Tăng trưởng Việt Nam có thể đạt mục tiêu 6,5%, song duy trì lạm phát dưới 4% khó có khả năng đạt được’. Đây là dự báo của nhóm nghiên cứu của trường Đại học Kinh tế Quốc dân trong ấn phẩm Đánh giá Kinh tế Việt Nam thường niên 2021 với chủ đề “Kinh tế Việt Nam năm 2021 và triển vọng năm 2022: Ổn định kinh tế vĩ mô và lành mạnh tài chính trong bối cảnh đại dịch Covid-19”, được công bố vào ngày 25/4. Ông Thành lý giải xu hướng tăng giá hàng hóa cơ bản và giá xăng dầu….cộng thêm chiến tranh Nga – Ukraine leo thang, đã khiến giá năng lượng tăng cao kỷ lục, theo đó ảnh hưởng lớn đến chi phí sản xuất trong nước, gây sức ép lớn đến lạm phát năm 2022. Bên cạnh đó, lạm phát toàn cầu đang gia tăng cũng ảnh hưởng đến áp lực lạm phát trong nước. Không những thế, tỷ lệ cung tiền M2/GDP và tín dụng/GDP của Việt Nam đang ở mức rất cao so với các nước trong khu vực, trong khi tăng trưởng kinh tế đang dưới sâu so với mức sản lượng tiềm năng, làm gia tăng rủi ro lạm phát.
• Lạm phát tháng 3 của Singapore cao nhất 10 năm. Lạm phát cơ bản của Singapore tăng nhanh hơn so với dự báo lên ngưỡng cao nhất trong vòng 10 năm. Tuy nhiên, xu hướng này hoàn toàn đồng nhất với dự báo của ngân hàng trung ương quốc gia này khi cho rằng lạm phát sẽ tăng mạnh trước khi xuất hiện dấu cải thiện, trong bối cảnh liên tiếp xuất hiện các cú sốc địa chính trị và tình trạng tắc nghẽn chuỗi cung ứng toàn cầu. Theo đó, chỉ số lạm phát cơ bản (không bao gồm chi phí năng lượng và thực phẩm) của Singapore đã tăng 2,9% trong tháng 3. Đây là mức tăng cao nhất kể từ tháng 3/2012. Con số này cao hơn so với dự báo 2,5% của Bloomberg, và lạm phát cơ bản thực tế 2,2% trong tháng 2.
• Chứng khoán Mỹ phục hồi sau ‘cơn ác mộng’. Chỉ số Dow Jones hồi phục ngoạn ngục khi có thời điểm trong phiên, chỉ số này mất tới gần 500 điểm. Nhiều cổ phiếu công nghệ tăng điểm mạnh, giúp nâng đỡ thị trường. Lo ngại nền kinh tế toàn cầu tăng trưởng chậm lại trong năm nay, bên cạnh đó là đợt bùng phát dịch Covid-19 tại Trung Quốc đã kéo giảm lợi suất trái phiếu. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm về ngưỡng 2,8%. Các cổ phiếu công nghệ tăng điểm mạnh. Giá cổ phiếu của Microsoft tăng 2,4%. Giá cổ phiếu của Alphabet, công ty mẹ của Google, cũng tăng gần 2,9%. Meta tăng 1,6%. Báo cáo lợi nhuận quý I/2022 của nhiều công ty sẽ được công bố trong tuần này. Giá cổ phiếu của Twitter tăng gần 5,7% sau khi công ty mạng xã hội này thông báo chấp nhận thương vụ mua lại của tỷ phú Elon Musk với giá 44 tỷ USD. Tuần này là khoảng thời gian nhiều doanh nghiệp công bố báo cáo lợi nhuận quý I, và sự quan tâm đang đổ dồn vào những cái tên như Amazon, Apple, Alphabet, Meta Platforms và Microsoft.

Tin doanh nghiệp

• IDC: IDICO (IDC) chuẩn bị chia cổ tức tiền mặt còn lại năm 2021 với tỷ lệ 6%
• HDC: Hodeco (HDC): Cổ phiếu liên tục giảm mạnh, ban lãnh đạo hủy kế hoạch phát hành 8,6 triệu cổ phiếu riêng lẻ giá 100.000 đồng
• TTF: Gỗ Trường Thành (TTF): Sau khi tổ chức liên quan liên tục bán ra, con trai bầu Thắng bất ngờ mua lại 1,5 triệu cổ phiếu
• DRC: Cao su Đà Nẵng (DRC): Quý I/2022, biên lợi nhuận gộp giảm mạnh
• TDH: Chậm chi trả lãi chậm nộp, Nhà Thủ Đức (TDH) bị cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn
• NKG: Quý I/2022, Thép Nam Kim (NKG) hoàn nhập dự phòng giảm giá tồn kho nhưng dòng tiền vẫn âm 1.207 tỷ đồng
• SCR: ĐHCĐ TTC Land (SCR): Hợp tác chiến lược với Đèo Cả (HHV), lên kế hoạch tăng trưởng lãi 24%
• CTD: ĐHCĐ Coteccons (CTD): Kỳ vọng doanh thu 3 tỷ USD, vốn hoá 1 tỷ USD.
• GMD: ĐHCĐ Gemadept (GMD): Nâng kế hoạch lợi nhuận năm 2022 lên 1.200 tỷ đồng và đẩy mạnh triển khai 3 dự án
• HBC: ĐHĐCĐ Tập đoàn Hòa Bình (HBC): Xin thưởng 100 triệu USD nếu đạt 1 tỷ USD lợi nhuận vào 2032
• IDP: Sữa Quốc tế (IDP) trả cổ tức đợt 2/2021 tỷ lệ 40%

Diễn biến thị trường Phiên 25.04.2022

• TTCK giảm mạnh tương đồng với diễn biến thị trường chứng khoán thế giới sau khi Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) hạ dự báo tăng trưởng toàn cầu năm 2022, và có thể tiếp tục giảm thêm nếu như các quốc gia phương Tây gia tăng các biện pháp trừng phạt đối với Nga.
• Rystad Energy dự báo giá dầu giảm trước mối lo tăng trưởng kinh tế, cổ phiếu ngành dầu khí giảm ở PVD (-6.9%), PVS (-9.3%).
• Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản (VASEP) cho biết xuất khẩu cá tra của Việt Nam khó khăn vì chính sách Zero COVID của Trung Quốc, các doanh nghiệp luôn thấp thỏm, lo lắng nhiều lô hàng cá tra bị trả lại nếu nhiễm virus SAR-CoV-2, cổ phiếu ngành cá tra giảm ở ANV (-6.9%), VHC (-7%)

Quan điểm kỹ thuật Phiên 25.04.2022

• VNIndex trải qua một nhịp lao dốc mạnh trong phiên trước khi hồi phục một phần vào cuối phiên.
• Sau khi đánh mất vùng hỗ trợ gần, việc chỉ số giảm sâu với thanh khoản tăng trở lại trong các nhịp sụt giảm phá đáy cho thấy áp lực của bên bán đang chiếm ưu thế. VNIndex nhiều khả năng sẽ tiếp tục trải qua các nhịp điều chỉnh trong những phiên tới trước khi xác lập một vùng giá cân bằng hơn.
• Nhà đầu tư được khuyến nghị hạ tỷ trọng các vị thế trading trong các nhịp hồi sớm và chỉ gia tăng tỷ trọng trở lại nếu về vùng hỗ trợ đối với các cố phiếu mục tiêu.

Dự báo phiên giao dịch hôm nay

• Áp lực bán từ phiên hôm qua sẽ còn kéo dài sang phiên sáng hôm nay trên toàn thị trường
• Khả năng cao việc xử lý lượng margin giải chấp trong đầu phiên sáng và chiều sẽ làm áp lực giảm điểm mạnh trên thị trường
• Vùng 1300 đã test trong phiên hôm qua và có hồi phục ít nhưng khả năng cao với áp lực bán tiếp tục trong phiên hôm nay thì mốc này khó giữ
• Ngưỡng hỗ trợ tiếp theo sẽ là vùng 1285 điểm