Tin Thị trường 31.03.2022: Vốn FDI đăng ký cấp mới giảm tháng thứ 2 liên tiếp.

Thông tin vĩ mô

• Ngành gỗ nhiều đơn hàng nhưng đứng trước 4 áp lực tiềm tàng về nguồn nguyên liệu. Trong 3 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu của ngành gỗ đạt 3,9 tỷ USD, giữ được mức tăng trưởng 3% so với năm 2021. Giá gỗ nguyên liệu nhập khẩu gia tăng, làm giảm lợi thế cạnh tranh của các doanh nghiệp trong nước trên thị trường quốc tế. Theo báo cáo Tác động của cuộc chiến Nga – Ukraine tới ngành gỗ Việt Nam hiện tại và tương lai mới được công bố, năm 2021, kim ngạch nhập khẩu gỗ từ Nga đạt khoảng 55 triệu USD, tương đương 2% trong tổng kim ngạch nhập khẩu gỗ nguyên liệu của Việt Nam từ tất cả các nguồn trong cùng năm. Theo báo cáo này, nguồn cung gỗ nguyên liệu từ Nga cho Việt Nam nhỏ. Suy giảm hoặc mất hẳn nguồn này trong tương lai sẽ không có tác động trực tiếp đáng kể tới nguồn cung gỗ cho Việt Nam trong tương lai. Nga cũng không phải là thị trường lớn tiêu thụ các sản phẩm gỗ của Việt Nam. Nếu giảm hoặc mất thị trường này trong tương lai cũng sẽ không tạo ra những tác động tiêu cực đáng kể cho ngành.
• Nhôm, bạc, nickel tại Trung Quốc đồng loạt giảm. Giá bạc tại Trung Quốc ngày 30/3 là 5.036 nhân dân tệ/tấn (793 USD/tấn), tăng 1,4% so với ngày trước đó. Giá nhôm và nickel đồng loạt giảm lần lượt 1,2% và 1,1% và giao dịch ở 22.740 nhân dân tệ/tấn (3.582 USD/tấn) và 219.466 nhân dân tệ/tấn (34.574 USD/tấn). Nickel là nguyên liệu trong sản xuất thép không gỉ và tăng “nóng” đợt đầu tháng 3. Ngày 8/3, giá nickel đột ngột tăng vọt gấp đôi trong vài giờ, vượt 100.000 USD/tấn sau khi Tập đoàn Tsinghan Holding của Trung Quốc quyết định mua lượng lớn nickel để cắt vị thế bán của kim loại này. Giao dịch nhanh chóng bị tạm dừng trên sàn giao dịch kim loại London. Sau khi được giao dịch trở lại, giá mặt hàng này rơi tự do, tăng trở lại và tiếp tục giảm.
• Lo ngại nguồn cung siết chặt, giá dầu tăng 3%. Ngày 29/3, Nga cam kết giảm hoạt động quân sự quanh thủ đô Kiev, Ukraine – động thái bị phương Tây cho là đánh lạc hướng để tái bố trí lực lượng. Tồn kho dầu thô tại Mỹ trong tuần kết thúc ngày 25/3 giảm vượt dự báo 3,4 triệu thùng xuống còn 410 triệu thùng, thấp nhất kể từ tháng 9/2018, theo số liệu từ Cơ quan thông tin năng lượng Mỹ (EIA).
• Vốn FDI đăng ký cấp mới giảm tháng thứ 2 liên tiếp. Tổng vốn FDI đăng ký vào Việt Nam tính đến 20/3 đạt 8,91 tỷ USD, giảm hơn 12% so với cùng kỳ năm trước. Đây là tháng thứ 2 liên tiếp, Việt Nam ghi nhận tổng vốn FDI đăng ký cấp mới giảm. Trong số 35 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án FDI đầu tư được cấp phép mới tại Việt Nam trong 3 tháng đầu, Đan Mạch là nhà đầu tư lớn nhất với số vốn đạt 1,32 tỷ USD, chiếm hơn 41% tổng vốn đăng ký cấp mới. Vốn FDI giải ngân 3 tháng đầu năm ước đạt 4,42 tỷ USD, mức cao nhất của quý I trong 5 năm trở lại đây. Trong số đó, số vốn FDI giải ngân vào ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 3,44 tỷ USD, chiếm gần 78% tổng vốn FDI thực hiện. Tiếp đến là ngành sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa; hoạt động kinh doanh bất động sản.
• Kiev và Moscow đàm phán trực tuyến vào ngày 1/4. Nga và Ukraine sẽ tiếp tục đàm phán hòa bình theo hình thức trực tuyến vào ngày 1/4, ông David Arakhamia, trưởng đoàn đàm phán Ukraine, nói trong một bài đăng mạng xã hội. Cho tới nay, Nga và Ukraine đã tiến hành 5 vòng đàm phán, trong đó có một lần tại Ukraine, 2 lần tại Belarus, một vòng theo hình trực tuyến và một vòng gần đây nhất tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Vòng đàm phán tại Istanbul kế hoạch ban đầu sẽ diễn ra trong hai ngày 29-30/3 nhưng đã kết thúc chỉ sau một ngày với một số dấu hiệu tích cực. Cả hai bên đều đánh giá cuộc gặp tại Istanbul là “có ý nghĩa”, “tích cực” hoặc “có tính xây dựng”, từ đó mở ra hy vọng giảm leo thang.

Tin doanh nghiệp

• HDB: HDBank (HDB) công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021, lợi nhuận đạt 8.070 tỷ đồng, tăng 39%
• DGC: ĐHĐCĐ thường niên 2022 Hoá chất Đức Giang (DGC): Kế hoạch lãi sau thuế 3.500 tỷ đồng, chia cổ tức 30%
• BCM: Becamex (BCM) vừa nhận chuyển nhượng 100% vốn tại WTC Bình Dương từ IJC
• VCG: Vinaconex (VCG) muốn thoái toàn bộ 20% vốn tại Phát triển Hạ tầng Đô thị Vĩnh Phúc
• SMC: Đầu tư Thương mại SMC (SMC) dự kiến lợi nhuận năm 2022 lao dốc 67% về còn 300 tỷ đồng
• FRT: FPT Retail (FRT) muốn tham gia sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính
• HDC: Hodeco (HDC) muốn nâng sở hữu tại Xây lắp Thừa Thiên Huế (HUB) mà không phải chào mua công khai
• GEE: Thiết bị điện Gelex (GEE): Đặt kế hoạch doanh thu 2022 tăng nhẹ, lợi nhuận tăng mạnh
• VCI: ĐHCĐ Chứng khoán Bản Việt (VCSC): Thị trường IPO sẽ bùng nổ 2022, chú trọng hơn mảng retail
• FTS: ĐHCĐ FPTS: Lên kế hoạch kinh doanh 2022 thận trọng
• STB: Sacombank khẳng định các khoản vay của FLC tại ngân hàng đảm bảo đúng quy định
• NVL: Novaland (NVL) muốn phát hành 490 triệu cổ phiếu để tăng vốn, mục tiêu lợi nhuận 6.500 tỷ đồng

Diễn biến thị trường Phiên 31.03.2022

• TTCK Việt Nam giảm điểm sau khi S&P Global hạ dự báo tăng trưởng của khu vực Đông Nam Á từ mức 5.6% xuống còn 5% do nhu cầu toàn cầu giảm và xung đột Nga-Ukraine ảnh hưởng lên nền kinh tế khu vực trong năm 2022.
• Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), tính đến ngày 30/3/2022, tình hình cung cấp than cho các nhà máy nhiệt điện gặp nhiều khó khăn và thiếu hụt rất lớn so với hợp đồng cung cấp than đã ký khiến nhiều tổ máy nhiệt điện than trong hệ thống đã phải dừng và giảm phát khiến cổ phiếu nhiệt điện giảm giá ở PPC (-1.1%), QTP (-0.9%).
• Ngân hàng Nhà nước mới đây đã yêu cầu các ngân hàng không nới lỏng điều kiện cấp tín dụng, đồng thời kiểm soát chặt chẽ tín dụng vào các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro như đầu tư, kinh doanh bất động sản, chứng khoán, các dự án BOT, BT giao thông, trái phiếu doanh nghiệp tác đông tiêu cực đến cổ phiếu bất động sản ở DIG (-6.4%), KDH (-1.5%) và nhóm chứng khoán ở SHS (-1.7%), MBS (-1.4%).

Quan điểm kỹ thuật Phiên 31.03.2022

• Sau những nỗ lực vượt cản bất thành đầu phiên, VNIndex trải qua một nhịp lao dốc mạnh trong phiên trước khi hồi phục một phần về cuối phiên.
• Việc chỉ số một lần nữa đảo chiều giảm điểm sau khi tiếp vùng cản gần 150x để ngỏ rủi ro mở rộng nhịp điều chỉnh trong những phiên kế tiếp. Mặc dù vậy, với xu hướng tăng điểm vẫn đóng vai trò chủ đạo, cơ hội hồi phục sau đó vẫn được đánh giá cao với vùng hỗ trợ đáng lưu ý quanh 1480 (+-5)
• NĐT được khuyến nghị gia tăng trở lại một phần tỷ trọng cho các vị thế trading trong các nhịp điều chỉnh về quanh hỗ trợ của các mã mục tiêu.

Dự báo phiên giao dịch hôm nay

• Tin Trịnh Văn Quyết bị bắt sẽ còn ảnh hưởng trong ngắn hạn tới nhóm cổ phiếu cơ bản, nhóm cổ phiếu họ Quyết nhiều khả năng sẽ tiếp tục bán dư sàn
• Vùng hỗ trợ cho VNINDEX hiện tại quanh 1425-1430 điểm
• Vùng kháng cự của VNINDEX là quanh 1,522-1,535 điểm
• VNINDEX vẫn đang trong đoạn sideway với biên độ ở trên nên sự tăng giá và giảm giá đan xen liên tục
• Nhà đầu tư nên canh mua khi cổ phiếu và chỉ số về vùng hỗ trợ giá thấp, có thể sử dụng 1 phần margin với tỉ lệ an toàn. Nhóm cổ phiếu chú ý: Ngân hàng, BĐS
• Hạn chế mua full margin đòn bẩy cao