Tin Thị trường 23.02.2022: Giá thép tiếp tục tăng mạnh

Thông tin vĩ mô

• Giá thép tiếp tục tăng mạnh. Giá thép tăng mạnh và liên tục khiến cho nhiều công trình xây dựng phải điều chỉnh mức vốn đầu tư. Chuyên gia cho rằng khi tình hình thế giới trở lại ổn định, giá nguyên vật liệu sản xuất giảm thì giá thép sẽ hạ nhiệt. Từ đầu tháng 3 đến nay, các hãng thép đã có nhiều lần điều chỉnh giá. Mới đây nhất, giá thép của Tập đoàn Hòa Phát đã thông báo tăng 600.000 đồng/tấn với thép cây và thép cuộn xây dựng. Nguyên nhân là giá phôi thép, nguyên vật liệu đầu vào tăng và tập đoàn này quyết định tăng giá bán sản phẩm. Theo thông tin từ Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA), giá than mỡ luyện cốc xuất khẩu tại cảng Australia giao dịch ở mức 627 USD/tấn, tăng mạnh 235 USD so với đầu tháng 2 vừa qua. Giá than cốc có xu hướng tăng liên tục kể từ năm 2021 đã ảnh hưởng đến chi phí sản xuất thép. Giá quặng sắt loại (62% Fe) giao dịch ở mức 162-162,50 USD/tấn CFR cảng Thiên Tân, Trung Quốc, tăng khoảng 12 USD/tấn so với thời điểm đầu tháng 2/2022. Giá HRC ở mức 890 USD/tấn CFR cảng Đông Á, tăng khoảng 90 USD/tấn so với mức giá giao dịch đầu tháng 2/2022. Nhìn chung, thị trường thép cán nóng (HRC) thế giới biến động, khiến thị trường HRC trong nước khó khăn do các doanh nghiệp sản xuất thép dẹt (CRC, tôn mạ, ống thép…) sử dụng HRC làm nguyên liệu sản xuất.
• ‘Dầu mỏ mới’ của thế giới tăng 572% trong một năm. Cuộc khủng hoảng Ukraine chỉ đang làm nảy sinh một xu hướng khác mạnh mẽ hơn: sự chuyển đổi toàn cầu sang các nguồn năng lượng ít phát thải carbon. Đánh giá giữa tháng 3 của cơ quan nghiên cứu chuỗi cung ứng pin cho thấy loại lithium carbonate Li2CO3 99,5% hiện có giá trung bình 76.700 USD/tấn, tăng 10% trong 2 tuần và 95% kể từ đầu năm. Lithium hydroxide, được sử dụng trong sản xuất cathode có hàm lượng nickel cao, cũng đang tăng tốc khi giá tăng 120% trong năm nay.
• EU khó cấm vận Nga, giá dầu giảm. Giá hai loại dầu đều tăng hơn 7% hôm 21/3 do lo ngại Liên minh châu Âu (EU) có thể nối gót Mỹ, áp lệnh cấm vận với dầu thô từ Nga. Tuy nhiên, ngoại trưởng các nước thành viên EU bất đồng về vấn đề này bởi một số quốc gia, bao gồm Đức, nhận định khối quá phụ thuộc vào nguồn nhiên liệu hóa thạch từ Nga, khó chống chịu các tác động liên quan. Nguồn cung thêm nguy cơ thiếu hụt khi sản lượng xuất khẩu dầu của Hiệp hội Đường ống Caspian (CPC) có thể giảm 1 triệu thùng/ngày khi họ sửa hai trong số ba điểm neo đậu bị hư hại do một cơn bão trên Biển Đen, hãng tin RIA dẫn lời Bộ trưởng Năng lượng Nga. Total Energies của Pháp ngày 22/3 thông báo sẽ từ bỏ các hợp đồng nguồn cung dầu với Nga. Total Energies trước đó bị chỉ trích vì không hành động như các đối thủ Shell và BP trong việc từ bỏ các tài sản dầu, khí tại Nga. Giá dầu còn được hỗ trợ bởi các mối đe dọa mới tới nguồn cung khi lực lượng Houthi ở Yemen tấn công các cơ sở năng lượng và khử nước mặn của Arab Saudi cuối tuần trước. Arab Saudi ngày 21/3 tuyên bố sẽ không chịu trách nhiệm cho thiếu hụt nguồn cung toàn cầu, cho thấy Riyadh thất vọng trước cách Mỹ giải quyết vấn đề Yemen và Iran.
• Vốn FDI đầu tư vào Bình Dương tăng gấp hơn 3 lần trong quý I. Bình Dương dự kiến thu hút được 1,6 tỷ USD vốn FDI trong quý I, tăng gấp 3,6 lần so với cùng kỳ 2021. Hiện Bình Dương có 4.033 dự án đầu tư nước ngoài đang còn hiệu lực với tổng vốn trên 37,7 tỷ USD. Mới đây, UBND tỉnh Bình Dương đã trao 22 giấy chứng nhận đầu tư cho các doanh nghiệp đầu tư vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Một trong số dự án lớn đó là dự án của Tập đoàn LEGO (Đan Mạch) có vốn đầu tư hơn 1 tỷ USD.
• Trung Quốc phong tỏa thành phố hơn 9 triệu dân phòng ngừa dịch. Theo thông báo, nhà chức trách đã tiến hành kiểm soát chặt toàn bộ các khu dân cư, đồng thời cấm người dân rời khỏi nhà mà không có kết quả xét nghiệm âm tính trong vòng 48 giờ. Đêm 21/3, Trung Quốc phong tỏa thành phố Thẩm Dương thuộc tỉnh Liêu Ninh, Đông Bắc nước này, sau khi số ca mắc Covid-19 tại đây tăng. Với khoảng 9 triệu dân, Thẩm Dương là trụ sở công nghiệp của nhiều nhà máy, trong đó có hãng sản xuất ôtô BMW. Trong ngày 22/3, thành phố này ghi nhận 47 ca mắc Covid-19 mới. Nhờ việc kết hợp giữa chính sách kiểm soát biên giới chặt chẽ, cách ly trong thời gian dài và phong tỏa có trọng điểm, Trung Quốc – quốc gia ghi nhận các trường hợp đầu tiên nhiễm virus SARS-CoV-2 trên thế giới – đã kiểm soát tương đối tốt dịch bệnh. Tuy nhiên, sự xuất hiện của biến thể Omicron có khả năng lây lan nhanh đang đặt ra những thách thức lớn đối với nước này. Trong hai tuần qua, Trung Quốc tăng cường các biện pháp phong tỏa, xét nghiệm quy mô lớn nhằm ngăn chặn các ổ dịch Covid-19 tại nhiều địa phương.
• Cổ phiếu công nghệ, tăng trưởng dẫn dắt, Phố Wall tăng điểm. Cả 3 chỉ số chính của Phố Wall tăng 5 trong số 6 phiên gần đây. Trong số các lĩnh vực chính thuộc S&P 500, chỉ năng lượng chốt phiên trong sắc đỏ. S&P 500 ngân hàng tăng 2,5% với cổ phiếu tài chính trong nhóm diễn biến tốt nhất phiên, lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên 2,368%. Cổ phiếu các công ty công nghệ lớn như Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet và Tesla là lực đẩy chính của Nasdaq và S&P 500. S&P 500 công nghệ tăng 1,4% trong phiên nhưng vẫn giảm 10% trong quý I, trong nhóm giảm sâu nhất. Fed tuần trước tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm từ mức cận 0. Giới chức Fed không có nhiều động thái để hạ nhiệt các kỳ vọng trên thị trường rằng ngân hàng trung ương Mỹ sẽ tăng lãi suất 0,5 điểm phần trăm vào tháng 5 để kiểm soát lạm phát.

Tin doanh nghiệp

• HUB: Xây lắp Thừa Thiên Huế (HUB): Hodeco (HDC) và một cá nhân đồng loạt trở thành cổ đông lớn với tổng sở hữu lên tới 39,96%
• TLH: Thép Tiến Lên (TLH): Giá thép tăng cao nhưng lợi nhuận 2 tháng đầu năm giảm 62% về còn 26 tỷ đồng
• PET: Petrosetco (PET): Cổ phiếu tăng nóng, thêm tổ chức liên quan lãnh đạo muốn bán 116.430 cổ phiếu
• KDH: Nhà Khang Điền (KDH): Nhóm liên quan VinaCapital đăng ký mua 100.000 cổ phiếu
• HQC: Bất ngờ 1 nhà đầu tư cá nhân mua thêm 2,6 triệu cổ phiếu HQC
• VOS: VOSCO (VOS) được chuyển từ diện kiểm soát sang diện cảnh báo
• GEG: Điện Gia Lai (GEG): Công ty anh trai thành viên HĐQT đăng ký mua hơn 11,6 triệu cổ phiếu
• GIL: Gilimex (GIL) chốt thời gian chào bán 16,8 triệu cổ phiếu riêng lẻ
• VCF: VinaCafé Biên Hòa (VCF): Đặt kế hoạch lợi nhuận sau thuế 2022 tăng trưởng 16,6%, đạt từ 500 – 600 tỷ đồng
• VCB: Vốn điều lệ của Vietcombank đạt hơn 47.325 tỷ đồng
• MIG: Bảo hiểm Quân đội (MIG): MB Capital và JAMBF đăng ký thoái toàn bộ gần 9 triệu cổ phiếu
• BVB: Ngân hàng Bản Việt (BVB) lên kế hoạch tăng 44% lợi nhuận trong năm nay
• PNJ: đẩy mạnh bán trực tuyến, lợi nhuận sau thuế tháng 2 tăng 18% so với cùng kỳ
• HQC: Tập hợp chữ ký, nhóm cổ đông Địa ốc Hoàng Quân (HQC) phản đối hoãn Đại hội cổ đông, yêu cầu tổ chức đại hội bất thường
• VIS: Thép Việt – Ý (VIS) hủy niêm yết trên sàn HOSE từ ngày 22/4
• CRC: Create Capital Việt Nam (CRC): Sau kiểm toán, lãi ròng năm 2021 tăng hơn gấp đôi, đạt 22,5 tỷ đồng
• FRT: FPT Retail (FRT) trước thách thức mục tiêu lợi nhuận tăng 30%
• HDB: Tổng giám đốc HDBank hoàn tất mua vào 1 triệu cổ phiếu HDB

Diễn biến thị trường Phiên 22.03.2022

• TTCK Việt Nam tăng điểm trước sự dẫn dắt nhóm cổ phiếu ngân hàng và bất động sản. Giá dầu thế giới tăng mạnh sau khi cuộc đàm phán kéo dài 90 phút giữa Nga và Ukraine không đạt được tiến triển tác động tích cực đến cổ phiếu dầu khí ở BSR (+1.9%), PLX (+1.4%).
• VASEP dự báo, xuất khẩu tôm tiếp tục tăng trưởng khoảng 40% trong tháng 3/2022 nhờ nhu cầu thị trường đang mạnh, xuất khẩu cả năm dự kiến đạt khoảng 4 tỷ USD, tăng 3% so với năm 2021 giúp cổ phiếu thủy sản tăng giá ở MPC (+0.2%).
• Theo Hiệp hội Mía đường Việt Nam (VSSA), nửa đầu tháng 3/2022, thị trường sau Tết, mức cầu thấp kết hợp dịch Covid-19 bùng phát ở phía Bắc khiến mức cầu đối với sản phẩm đường giảm hẳn trong khi các nguồn cung dồi dào khiến cổ phiếu nhóm mía đường giảm giá ở SLS (-0.7%), LSS (-0.6%).

Quan điểm kỹ thuật Phiên 22.03.2022

• Sau nhịp mở gap tăng điểm đầu phiên, VNIndex diễn biến tăng điểm giằng co trong biên độ hẹp với các nhịp tăng giảm đan xen.
• Sau 2 phiên tăng điểm tích cực, áp lực chốt lời ngắn hạn có thể sẽ gia tăng tại vùng giá cao và chỉ số có thể kiểm định lại ngưỡng hỗ trợ đáng lưu ý quanh 148x. Mặc dù vậy, với xu hướng tăng điểm đang đóng vai trò chủ đạo, cơ hội hồi phục sau đó và hướng lên ngưỡng cản kế tiếp tại quanh 1520 vẫn đang được đánh giá cao.
• NĐT được khuyến nghị áp dụng chiến lược linh hoạt bán quay vòng từng phần vị thế ngắn hạn khi chỉ số tiếp cận các vùng cản để tối ưu giá vốn

Dự báo phiên giao dịch hôm nay

• Vùng hỗ trợ cho VNINDEX hiện tại quanh 1425-1430 điểm
• Vùng kháng cự của VNINDEX là quanh 1,522-1,535 điểm
• VNINDEX vẫn đang trong đoạn sideway với biên độ ở trên nên sự tăng giá và giảm giá đan xen liên tục
• Nhà đầu tư nên canh mua khi cổ phiếu và chỉ số về vùng hỗ trợ giá thấp, có thể sử dụng 1 phần margin với tỉ lệ an toàn. Nhóm cổ phiếu chú ý: Ngân hàng, Thép, Phân đạm, BĐS
• Hạn chế mua full margin đòn bẩy cao