Tin Thị trường 13.01.2022: Giá quặng sắt tăng hơn 3%, kỳ vọng nhu cầu thép hồi phục

Thông tin vĩ mô

• Tồn kho tại Mỹ thấp nhất kể từ 2018, giá dầu chạm đỉnh hai tháng. Tồn kho dầu thô tại Mỹ trong tuần kết thúc ngày 7/1 giảm 4,6 triệu thùng, xuống 413,3 triệu thùng, thấp nhất kể từ tháng 10/2018, theo Cơ quan thông tin năng lượng Mỹ (EIA), vượt dự báo giảm 1,9 triệu thùng từ giới phân tích. Tồn kho tại Mỹ đã giảm 7 tuần liên tiếp và tồn kho trên toàn cầu cũng thắt chặt do các quốc gia sản xuất chính khó tăng cung trong bối cảnh lực cầu phục hồi bất chấp ảnh hưởng của Omicron. USD giảm là động lực chính thúc đẩy giá dầu đi lên, hơn cả số liệu tồn kho. Chỉ số DXY đo sức mạnh của USD với 6 đồng tiền chính chạm đáy hai tháng sau khi số liệu cho thấy chỉ số giá tiêu dùng tại Mỹ tăng đáng kể trong tháng 12.
• Khôi phục thông quan trái cây tươi, hàng đông lạnh tại cửa khẩu Lào Cai. Tỉnh Vân Nam, Trung Quốc chính thức thông quan trái cây tươi, hàng đông lạnh tại Hà Khẩu (phía Việt Nam là cửa khẩu Kim Thành II, Lào Cai). Lượng thanh long xuất khẩu đi Trung Quốc qua cửa khẩu Lào Cai chiếm gần 35% tổng lượng xuất khẩu mặt hàng này của Việt Nam sang Trung Quốc qua các cửa khẩu đất liền và cảng biển năm 2020.
• Giá quặng sắt tăng hơn 3% vì kỳ vọng nhu cầu thép phục hồi. Giá quặng trong hợp đồng tương lai trên sàn giao dịch Đại Liên, Trung Quốc ở mức 113,6 USD/tấn, tăng 2,8% so với ngày 10/1. Giá thép không gỉ trong hợp đồng giao tháng 2 cũng tăng 5,3% trong ngày 11/1 lên mức 17.920 nhân dân tệ/tấn (2.812,4 USD/tấn). Hiệp hội Thép Trung Quốc mới đây cho biết sản lượng thép thô của nước này năm 2021 là 1,03 tỷ tấn, thấp hơn so với mức 1,065 tỷ tấn năm 2022 và đạt được mức cân bằng giữa cung và cầu. Các nhà phân tích tại Huatai Futures nhận định thép vẫn là mảng có khả năng mang lại nhiều lợi nhuận cho các nhà sản xuất. Kỳ vọng sản xuất thép phục hồi trước các kỳ nghỉ lễ giúp đẩy giá quặng đi lên.
• Bộ Công Thương sẽ trình quy hoạch điện VIII trong quý I này. Bộ Công Thương đang khẩn trương hoàn thiện quy hoạch điện VIII cho phù hợp với cam kết của Việt Nam đã đưa ra tại Hội nghị COP26. Bộ Công Thương dự kiến sản lượng điện sản xuất và mua của toàn hệ thống điện năm nay là khoảng 275,5 tỷ kWh, tăng hơn 7,8% so với 2021. Cơ quan quản lý dự kiến huy động khoảng 35,6 tỷ KWh từ nguồn năng lượng tái tạo, chiếm hơn 13% tổng nhu cầu điện của cả hệ thống năm nay.
• Hải Phòng dẫn đầu 5 thành phố Trung ương về tăng trưởng kinh tế năm qua. Cả nước có 54 địa phương tăng trưởng dương và 9 địa phương ghi nhận giảm. Hải Phòng là 1 trong 2 địa phương trên toàn quốc có tốc độ tăng trưởng kinh tế hai con số trong năm qua. TP HCM ghi nhận mức giảm mạnh nhất cả nước năm vừa qua, gần 6,8%.
• Phố Wall: Các quỹ hạ vị thế vì sợ Fed, nhà đầu tư cá nhân bắt đáy. Nhà đầu tư cá nhân đang là bên mua bắt đáy chính trên Phố Wall kể từ đầu năm, nhận lượng cổ phiếu mà các quỹ bán ra trong bối cảnh Fed có quan điểm cứng rắn hơn. Nhà đầu tư cá nhân chú trọng vào các cổ phiếu chất lượng thay vì những mã đầu cơ.
• Chủ tịch Fed: ‘Nếu phải nâng lãi suất nhiều lần, chúng tôi sẽ làm’. Trong phiên điều trần tại Uỷ ban Ngân hàng Thượng viện Mỹ, Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết nếu tốc độ lạm phát không giảm bớt, cơ quan này sẽ quyết liệt hơn trong việc nâng chi phí đi vay ngắn hạn. Năm nay, Fed phải đối mặt với trở ngại lớn, số liệu chính thức cho thấy lạm phát đã tăng ở mức gần 7% so với cùng kỳ năm trước. Fed đã mất cả năm 2021 để cân nhắc về tốc độ tăng là do nhu cầu tăng cao hay nguồn cung hạn chế.

Tin doanh nghiệp

• OCB: Ngân hàng Phương Đông (OCB) phát hành 5 triệu cổ phiếu ESOP cho nhân viên
• HAG: Ngân hàng muốn bán 48,1 triệu cổ phiếu HAGL Agrico (HNG) của Hoàng Anh Gia Lai (HAG) để thu hồi nợ
• PHR: Cao su Phước Hòa (PHR) nhận quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án KCN Việt Nam – Singapore III
• MSH: May Sông Hồng (MSH) thành lập công ty con có vốn điều lệ 150 tỷ đồng tại Nam Định
• YEG: Yeah1 (YEG): Bà Trần Uyên Phương bất ngờ mua lại gần 3,7 triệu cổ phiếu
• DBC: Ngày 24/1, Dabaco Việt Nam (DBC) chốt danh sách cổ đông xin ý kiến thưởng cổ phiếu tỷ lệ 100%
• CRE: Cen Land (CRE) tiếp tục tham vọng đầu tư sản phẩm thứ cấp dự án BĐS tại Quảng Ninh và Hà Tĩnh
• STK: CEO Sợi Thế Kỷ: Năm 2021 lãi kỷ lục 260 tỷ đồng, ngành sợi tiếp tục được hưởng lợi trong 2022

Diễn biến thị trường Phiên 13.01.2022

• TTCK Việt Nam tăng điểm trước sự dẫn dắt của cổ phiếu nhóm ngân hàng sau khi Ngân hàng Nhà nước cho biết dư nợ tín dụng của hệ thống được dự báo tăng 5.3% trong quý I/2022, huy động vốn toàn hệ thống được kì vọng tăng bình quân 2.6% trong quý I/2022 và tăng 12.1% cho cả năm 2022 trong báo cáo điều tra xu hướng kinh doanh của các TCTD. Cổ phiếu ngân hàng tăng ở BID (+7%), TPB (+7%).
• USDA cho biết toàn bộ mức tăng thêm 200,000 tấn gạo dự kiến Philippines nhập khẩu năm 2022 sẽ đều đến từ Việt Nam, giúp cổ phiếu ngành gạo tăng ở TAR (+8.7%).
• OANDA cho biết Omicron không tàn phá mạnh hơn biến chủng Delta và có thể không bao giờ vượt được, giúp đà phục hồi toàn cầu không đi chệch hướng, nhu cầu tiêu thụ dầu khí vẫn ở mức cao, cổ phiếu ngành dầu khí tăng ở PVD (+6.9%), PVS (+3.6%)

Quan điểm kỹ thuật Phiên 12.01.2022

• VNIndex trải qua nhịp điều chỉnh giằng co trong phiên trước khi hồi phục mạnh mẽ và mở rộng đà tăng về cuối phiên.
• Việc bật tăng mạnh trở lại ngay sau nhịp lao dốc đã giúp chỉ số tạm thời lấy lại trạng thái cân bằng. Với việc bảo vệ thành công vùng hỗ trợ gần quanh 1470, kênh tăng điểm của chỉ số vẫn được giữ vững và xu hướng tăng tiếp tục được bảo lưu. Mặc dù vậy, do nhịp hồi phục được đánh giá có phần khá gấp gáp, VNIndex có thể sẽ sớm trải qua các phiên rung lắc trước khi xây dựng nền giá vững chắc hơn.
• NĐT được khuyến nghị có thể linh hoạt bán cân bằng lại tỷ trọng nắm giữ hoặc kết hợp bán trading T+ một phần danh mục để trung bình giá vốn.

Dự báo phiên giao dịch hôm nay

• Với “Hiệu ứng tháng giêng” thì khả năng đà tăng của VNINDEX sẽ tiếp tục kéo dài trong tháng 1.
• Nhịp hồi phục với lực kéo của nhóm Ngân hàng đã giúp VNINDEX và VN30 đảo chiều ngoạn mục trong phiên hôm qua, nên quán tính tăng điểm sẽ tiếp tục kéo dài trong phiên hôm nay
• Vùng kháng cự đỉnh cũ quanh 1535 có thể VNINDEX sẽ kiểm định lại lần nữa trong hôm nay
• NĐT nên ưu tiên tỉ trọng ở nhóm cổ phiếu Ngân hàng và thép trong giai đoạn hiện tại.