I. DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG TUẦN VỪA RỒI VÀ DỰ BÁO TUẦN MỚI
TTCK Việt Nam
Gia tăng tỷ trọng cổ phiếu ở những nhịp điều chỉnh.
VN-Index có những phiên hồi phục ấn tượng sau khi đã giảm về sát 1,400 điểm trong phiên 6/12. Tính chung cả tuần, VNIndex tăng 1.4% và có 175 cổ phiếu tăng so với 213 cổ phiếu giảm. Đà hồi phục diễn ra trên diện rộng với 9/11 và chỉ tập trung vào nhóm cổ phiếu lớn và vừa ở các ngành trong khi các cổ phiếu nhỏ đã tăng nóng chịu áp lực giảm điểm. Lực bán xuất hiện phiên cuối tuần đẩy VN-Index giảm dưới đường trung bình động SMA20 với thanh khoản tăng tuy nhiên đây có thể chỉ là hoạt động chốt lãi tạm thời từ hoạt động bắt đáy trước đó.
Bên cạnh đó, việc HĐTL VN30F2112 đáo hạn vào tuần tới cũng có thể gây tác động mạnh lên thị trường. VN-Index dự báo sẽ vận động từ 1,450 – 1,480 điểm trong quá trình chờ thông tin hỗ tạo sự đồng thuận và thu hút dòng tiền kiểm tra đỉnh ngắn hạn.
Ủy ban Thường vụ cho ý kiến về tớ trình Chính phủ đề án xây dựng cơ chế, chính sách tài khóa, tiền tệ để hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội. Chính phủ sẽ hoàn thiện hồ sơ trình Quốc hội trong kỳ họp vào tháng 12. Trước đó, các gói đề xuất 10.3% GDP và 8% GDP đã được đưa ra xin ý kiến tại diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2021.
Quỹ ETF VNM công bố danh mục quý IV, theo đó Quỹ thêm mới 5 cổ phiếu IDC, ITA, KDH, VHC, VPI Và không loại cổ phiếu nào. Danh mục cổ phiếu Việt nam sẽ tăng từ mục Việt Nam tăng mạnh từ 73.8% lên 78.6%. Quỹ thực hiện giao dịch từ 13- 17/12. Danh mục 2 quỹ ETF cơ cấu đợt này
Nhà đầu tư cá nhân trong nước vẫn duy trì được đà mua ròng trong tuần từ 6-10/12, bên cạnh đó, khối ngoại giao dịch tích cực trở lại sau chuỗi dài bán ròng. Trong khi đó, tổ chức trong nước biến động tiêu cực và tác động đáng kể đến biến động của thị trường chung.
Theo dữ liệu từ FiinPro, nhà đầu tư cá nhân trong nước có tuần mua ròng thứ 6 liên tiếp trên HoSE nhưng giá trị giảm mạnh 84% so với tuần trước đó và còn 537 tỷ đồng. Nếu chỉ tính về khớp lệnh thì dòng vốn này mua ròng chỉ 228 tỷ đồng.
Về giao dịch của khối ngoại, dòng vốn này chấm dứt chuỗi 5 tuần bán ròng liên tiếp trên HoSE bằng việc mua ròng trở lại 372 tỷ đồng, trong đó có 282 tỷ đồng đến từ giao dịch khớp lệnh.
Trái ngược với biến động của cá nhân trong nước và khối ngoại, tổ chức trong nước giao dịch tiêu cực hơn khi đẩy mạnh bán ròng 908 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức bán ròng hơn 183 tỷ đồng của tuần trước đó. Trong đó, tổ chức trong nước (không gồm tự doanh) bán ròng trở lại 656 tỷ đồng (380 tỷ đồng theo phương thức khớp lệnh).
Đối với khối tự doanh công ty chứng khoán, dòng vốn này bán ròng 253 tỷ đồng, giảm 41% so với tuần trước đó.
TTCK Thế giới
TTCK thế giới hồi phục nhờ những dữ liệu không đáng lo ngại từ biến chủng Omicron
Sau 1 tuần giảm điểm mạnh vì lo ngại biến chủng mới Omicron, TTCK thế giới đã hồi phục mạnh trở lại khi biến chủng mới đã lan ra 60 nước nhưng số lượng ca nhiễm tại Châu Âu không biến động lớn, số ca nhiễm Nam Phi tăng gấp 4 lần nhưng số ca tử vong thấp và ổn định. Hầu hết ca nhiễm có triệu chứng nhẹ và đủ điều kiện tự chữa tại nhà điều này đang ủng hộ cho quan điểm chủng mới lây lan mạnh nhưng không tác mạnh quá lớn đến rủi ro nhập viện và sức khỏe. Các TTCK Âu – Mỹ tăng từ 2-3% trong khi Châu Á cũng hồi phục bình quân 1.5%. Chỉ số hàng hóa tăng 1.2%, đóng góp chủ yếu từ giá dầu tăng 8.2%.
Ngày 6/12, NHTW Trung Quốc thông báo sẽ giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc thêm 0.5% trong tuần tới, qua đó giải phóng thanh khoản 188 tỷ USD cho thị trường. Chính sách đưa ra trong bối cảnh đà suy giảm thị trường BĐS đe dọa tăng trưởng kinh tế. Trước đó tập đoàn BĐS Evergrande bị hạn tín nhiệm xuống “vỡ nợ giới hạn” khi không trả được các khoản nợ đến hạn. TTCK Trung Quốc tuần qua dù vậy vẫn tăng 1.6% cho thấy thị trường kỳ vọng sẽ có các biện pháp nới lỏng kiểm soát bất động sản sau cuộc họp Bộ chính trị Trung Quốc diễn ra tuần này.
II. TIN VĨ MÔ
Việt Nam
- Tổng cục Thuế cho biết, đến hết tháng 11, số thu ngân sách của ngành thuế đã đạt 1.182.424 tỷ đồng, bằng 105,9% dự toán (vượt dự toán 65.724 tỷ đồng), bằng 101,3% so với số báo cáo Quốc hội (tương ứng vượt trên 15.000 tỷ đồng).
- Theo số liệu từ Trung tâm lưu ký chứng khoán, Nhà đầu tư cá nhân trong nước mở mới 220.602 tài khoản chứng khoán trong tháng 11, tăng 70,3% so với tháng 10. Cá nhân mở mới hơn 1,3 triệu tài khoản
chứng khoán sau 11 tháng, gấp hơn 3,3 lần so với cả năm 2020. - Ngân hàng Nhà nước đã ban hành quyết định mức lãi suất của các ngân hàng thương mại áp dụng trong năm 2022 đối với dư nợ của các khoản cho vay hỗ trợ nhà ở theo quy định tại Thông tư số 11/2013/TTNHNN, Thông tư số 32/2014/TTNHNN ngày và Thông tư số 25/2016/TT-NHNN là 4,8%/năm.
- Tại kỳ họp thứ tư của HĐND TP.HCM khóa X, các đại biểu đã thống nhất thông qua nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2022 với tổng số vốn khoảng 45.000 tỉ đồng.
- Chính phủ tính toán tổng mức đầu tư 12 dự án thành phần của cao tốc Bắc – Nam theo phân kỳ khoảng 146.990 tỷ, vốn cân đối từ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội, riêng giai đoạn 2021-2025 cần bổ sung gần 72.500 tỷ cho dự án.
- Ngày 11/12, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX) sẽ chính thức được ra mắt. VNX sẽ xây dựng chiến lược phát triển dài hạn theo hướng chuyên nghiệp hóa theo sản phẩm (cổ phiếu, trái phiếu, phái sinh, startup,…) nhằm phân loại sản phẩm, dịch vụ theo từng khu vực thị trường và đối tượng phục vụ nhà đầu tư chuyên biệt.
Thế giới
- NHTW Trung Quốc sẽ cắt giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với các ngân hàng xuống 50 bps, có hiệu lực từ ngày 15 tháng 7. Các ngân hàng chịu mức dự trữ bắt buộc 5% sẽ được miễn việc cắt giảm.
- Tổng thống Joe Biden và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đối thoại trực tuyến trong bối cảnh căng thẳng giữa Nga và phương Tây liên quan tới Ukraine. Nhà Trắng tuyên bố sẽ áp đặt các biện pháp cấm vận
kinh tế nặng đối với Nga và sẽ tăng cường hiện diện quân sự ở Đông u nếu Moscow tấn công Ukraine. - Trong cuộc gặp Bộ trưởng Thương mại quốc tế Vương quốc Anh Anne-Marie Trevelyan, Đại diện Thương mại Mỹ Katherine Tai nhấn mạnh giải quyết vấn đề dư thừa nguồn cung nhôm và thép, và các vấn đề
quan trọng của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) như sở hữu trí tuệ, đại dịch COVID-19 và trợ cấp nghề cá. - Bộ trưởng Thương mại Anh sẵn sàng tăng thuế trả đũa đối với các mặt hàng cao cấp của Mỹ như rượu whisky, mỹ phẩm và quần áo nếu chính quyền Tổng thống Joe Biden từ chối hủy các biện pháp do người tiền nhiệm Donald Trump đưa ra.
- Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc thông báo chỉ số giá sản xuất (PPI) tăng 12.9% so với cùng kỳ, vượt dự báo 12.1% của các chuyên gia kinh tế. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 2.3%, nhanh nhất kể từ tháng 8/2020. Lạm phát giá sản xuất tại Trung Quốc đã tăng chậm lại trong tháng 11/2021 và sự giảm tốc này mang lại khoảng trống để các nhà hoạch định chính sách ra động thái hỗ trợ nền kinh tế.
- Bộ Lao động Mỹ cho biết số đơn xin trợ cấp thất nghiệp đã giảm mạnh, lần thứ hai trong năm nay trở về mức chưa từng thấy từ năm 1969. Theo số liệu của Bộ, 184.000 đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới đã được ghi nhận trong tuần qua, ít hơn nhiều mức dự kiến và giảm 43.000 đơn so với tuần trước đó.
III. THÔNG TIN TUẦN TIẾP THEO
- Cuộc họp bất thường Quốc hội dự kiến vào cuối tháng 12/2021, đề xuất gói hỗ trợ kết hợp giữa tài khóa và tiền tệ quy mô 10.3% GDP hoặc gói quy mô 8% dựa trên 4 lĩnh vực ưu tiên, hay một gói khác sẽ được
chốt trình. Thường vụ Quốc hội cũng đồng ý đưa nội dung sử dụng 72.5 nghìn tỷ trong gói hỗ trợ này cho cao tốc Bắc – Nam trình QH. - Phòng chống Covid tập trung vào 2 mục tiêu lớn kiểm soát rủi ro và tiêm vaccine. Thủ tướng đặt mục tiêu hoàn thành tiêm vaccine mũi thứ 3 hết quý I/2022.
- 14/12, Chỉ số thất nghiệp Anh; PPI Hoa Kỳ.
- 15/12, Chỉ số sản xuất công nghiệp, thất nghiệp và Doanh thu bán lẻ Trung Quốc; CPI Anh và Canada; Doanh thu bán lẻ và dự trữ dầu thô Hoa Kỳ.
- 16/12, Cuộc họp FOMC tháng 12; Chủ tịch NHTW Canada, Australia, Anh phát biểu; Đơn xin trợ cấp thất nghiệp, chỉ số sản xuất Hoa Kỳ.
- 17/12, Biên bản chính sách tiền tệ NHTW Nhật.
IV. DIỄN BIẾN DÒNG TIỀN
